Группа компаний "Детский мир", развивающая сеть магазинов товаров для детей, готовиться начать первичное публичное размещение акций (IPO) в середине марта текущего года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в банковских кругах.

По словам одного из источников, ориентировочный объем привлечения - 300-400 миллионов долларов. Как сообщал заместитель генерального директора по стратегии и аналитике ОАО "Детский мир - Центр" Алексей Воскобойник, планируется разместить на Лондонской фондовой бирже акции на 0,5 миллиарда долларов.

Организаторами сделки выбраны JPMorgan, Credit Suisse, Citi и "Ренессанс Капитал".

Отмечается также, что размещение будет проводить головная структура сети ОАО "Детский мир-Центр", в сделке будут принимать участие новые акции. Ранее Служба Банка России по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск 739 миллионов акций номиналом 0,0004 рубля. Уставный капитал компании "Детский мир-Центр" состоит из 2,956 тысячи акций стоимостью 100 рублей. Конвертация была намечена на 18 февраля.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России и СНГ оператор торговли детскими товарами. Выручка ритейлера по US GAAP в январе-сентябре 2013 года выросла на 34% - до 24,076 миллиарда рублей. Единственным акционером "Детского мира" является АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

ПРАЙМ